Alex (Emanuel Soriano) tiene una relación amorosa con su prima Lisbet (Melania Urbina) una joven casada con un taxista metido en negocios turbios. Alex y Lisbet son despedidos de la tienda donde trabajan y él pasa a vender películas porno en el mercado de Polvos Azules.

Antonio (José Luis Ruiz) padre de Alex, que vive en el interior del país, gana la lotería y viaja a Lima para cobrar el dinero y encontrarse con su hijo luego de años sin verlo. Antonio no imagina de qué manera el premio va a afectarle la vida.

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